BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ERDEMİR OYAK’ın oldu

ERDEMİR OYAK’ın oldu

Önceki gün kapanışta tamamının borsa değeri 3 milyar 223 milyon dolar olan Erdemir’in yüzde 46.12’lik bölümünün satışı için çıkılan ihaleyi 2 milyar 770 milyon dolar teklif veren OYAK kazandı. İlk 3 turda elenen şirketlerin ardından açık artırma son turda Ereğli Ortak Girişim Grubu ile OYAK arasında gerçekleşti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erdemir’in yerli sermayeye kalmasından mutlu olduğunu açıkladı.



İSTANBUL - Türkiye’nin en büyük yassı çelik üreticisi olan Erdemir’in yüzde 46.12 oranındaki hissesi OYAK Grubu’nun oldu. Hisselerin blok olarak satışı için açılan ihalede Rusya, Hollanda, Belçika merkezli dev demir çelik firmaları ve gruplarıyla yarışan OYAK, 2 milyar 770 milyon dolarlık en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmış oldu. Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Hasan Köktaş’ın Komisyon Başkanlığı’nda gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerine 6 firma ya da konsorsiyum katıldı. İhale, elemesiz ilk turla başladı. Bu turda en yüksek teklif 2.1 milyar dolar olarak açıklandı. Elemeli Turun ilkinde Nurol-Limak-Özaltın-Severstal konsorsiyumu elendi, en yüksek teklif 2 milyar 500 milyon 500 bin dolara çıktı. İkinci turda Mittal Steel elendi, teklif 2 milyar 650 milyon dolara çıktı. Dördüncü turda en yüksek teklifi 2 milyar 770 milyon dolarla OYAK’ın vermesiyle Ereğli Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi. Tamamı 6 milyar dolar Bu arada, Erdemir’in dün itibariyle tamamının borsa değeri 3 milyar 223 milyon doları bulurken, dün idare tarafından satışa sunulan yüzde 46.12’lik bölümün borsa değeri 1 milyar 489 milyon dolara karşılık geliyor. İhalede ortaya çıkan 2 milyar 770 milyon dolarlık teklif ile borsa değerinin yüzde 86 üzerine ulaşıldı. Erdemir’in yüzde 100’ünün değeri bu fiyatla 6 milyar doları buldu. Amerikan Doları cinsinden verilen teklifler peşin esasına göre olduğundan, ödemelerin vadeli yapılması halinde firmanın ihale bedelinin yüzde 50’si peşin, yüzde 7 dolar faizi üzerinden 2 yılda eşit taksitlerle ödenebilecek. Devredilen şirketler Öte yandan, İsdemir’de (İskenderun Demir Çelik İşletmeleri) bulunan yüzde 100 oranındaki idare hissesi 50 milyon dolar bedel üzerinden 2001 yılında Erdemir’e devredilmişti. Çelbor (Çelik Çekme Boru Sanayi A.Ş.) hisselerinin tamamı da 2002 yılında 100 bin dolar karşılığı Erdemir’e verilmişti. Geçen yıl da Divhan’ın (Divriği-Hekimhan madenleri A.Ş.) özelleştirilmesi amacıyla çıkılan ihalede 28.5 milyon dolar ile Erdemir en yüksek teklifi vermiş ve bu şirketi kendi bünyesine katmıştı. Grubun kârı arttı Erdemir Grubu, 2005 yılının ilk 6 ayında 223 milyon dolar net kâr elde etti. Bu dönemde net kârlılığını yüzde 34 artıran grubun esas faaliyet kârı ise 177 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Erdemir’in yılın ilk yarısında şirket bazında net kârı 207 milyon dolar oldu. Şirketin bu dönemdeki üretim miktarı da yüzde 4.2 artarak 1 milyon 882 bin tona ulaştı. Yüzde 46.80’i İMKB’de işlem gören Erdemir’in sermayesinin yüzde 46.12’si Özelleştirme İdaresi’ne, yüzde 3.17’si Türkiye Kalkınma Bankası’na, yüzde 3.07’si ise Erdemir’e ait bulunuyor. > Erdemir’de yatırım ve istihdam garantisi Açık artırmada son teklifin alınmasının ardından ihale teknik olarak sonuçlanmış oldu. Şimdi bu sonuç, İhale Komisyonu’na sunulacak. Komisyonun karar vermesi halinde Rekabet Kurumu’nun görüşünün alınmasının ardından sonuç Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacak. Bu onayın ardından teklif sahibi firma ile sözleşme imzalanacak ve Erdemir’deki yüzde 46.12’lik idare hissesi alıcıya devredilecek. İhaleyi kazanan firma şartname gereği Türkiye Kalkınma Bankası’na ait yüzde 3.17 oranındaki Erdemir hissesini de aynı fiyat, usul ve esaslara göre satın almak zorunda olacak. Şartnamede öngörülen yatırım taahhüdü ile Erdemir’in kapasitesinin ikiye katlanması hedeflenirken, alıcı firmadan, yatırımların karşılığı 500 milyon dolarlık banka teminat mektubu da alınacak. Yine şartname gereği Erdemir çalışanları için istihdam garantisi bulunurken, Erdemir’de altın hisse uygulamasına gidilecek. “Sözümüzü tutarız” OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Türker, ihalenin hukuken henüz sonuçlanmadığını hatırlatırken, en yüksek teklifi verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. İhale sonrası açıklamalarda bulunan Türker, soruları hisse devrinden sonra cevaplamanın uygun olacağını söyledi. Bu arada konuşmanın ardından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ereğli Ortak Girişim Grubu üyeleri, Türker ve OYAK Genel Müdürü Coşkun Ulusoy’u tebrik etti. OYAK Genel Müdürü Coşkun Ulusoy da ihale öncesinde kendilerine gösterilen destek nedeni ile Türk Milleti ve OYAK üyelerine teşekkür etti. İhale sürecinde herkesten büyük destek gördüklerini, telefon ve fakslarla vatandaşlardan destek mesajları aldıklarını belirten Ulusoy, evinin tapusunu vermek isteyen, ancak ismini hatırlayamadığı bir hanıma da teşekkürlerini iletti. Gazetecilerin “Yeni ortaklık var mı?” şeklindeki sorusuna, “Her türlü konuyu düşünmek mecburiyetindeyiz” cevabı veren Ulusoy, istihdam politikasına ilişkin bir soruya karşılık da “Bazı yükümlülükler bulunuyor. Biz sözümüzü tutan bir kurumuz” dedi. > Dakika dakika ihale * ERDEMİR’in yüzde 46.12’lik bölümünün özelleştirilmesine ilişkin ihale saat 16.00’da, katılan 6 firma ve konsorsiyumdan elemesiz yazılı teklif alınmasıyla başladı. Bu turda en yüksek fiyat 2 milyar 100 milyon dolar olarak açıklandı. * Elemesiz yazılı turun ardından yapılan ilk elemeli yazılı turda en düşük teklifi veren Nurol-Limak-Özaltın-Alkol Pazarlama ortak Girişim Frubu ve Severstal elendi. Bu turda En yüksek fiyat 2 milyar 400 milyon 500 bin dolar olarak açıklandı. * İkinci yazılı turda en düşük teklifi veren Mittal Steel Company N.V. firması elendi. * İhalede, açık artırma turları 4 firmanın katılımı ve 2 milyar 650 milyon dolarlık başlangıç tutarı, 10 milyon dolar artırım aralığı ile başladı. İlk turda fiyat 2 milyar 670 milyon dolara çıkarken Arcelor ara istedi. Bu hakkı kullanan Arcelor, ilk turda ihaleden çekilmiş oldu. * Açık artırmanın üçüncü turunda NLMK çekildi. * Dördüncü turda da Ereğli Ortak Girişim Grubu çekildiğini açıkladı. OYAK Grubu 2 milyar 770 milyon dolar teklif edince, Ereğli Ortak Girişim Grubu çekildi. Böylece ihale teknik olarak sonuçlandı. > Daha önce de ihaleye çıkmıştı * 28 Şubat 1960 tarihinde kurulan ve 1965 yılında işletmeye alınan ERDEMİR hisselerinin yüzde 2.93’ü 1990 yılında halka arzedilmiş, yüzde 6.05’i ise 1994 yılında İMKB’de satılmıştı. 1994 yılında blok satış için ilana çıkılan şirketin ihalesi iptal edilmişti. Ardından 1995 yılında yeniden ihaleye çıkılan ERDEMİR için 8 yatırımcı kuruluştan teklif alınmış, ancak ihale sonuçlandırılmayarak yine iptal edilmişti. ERDEMİR hisselerinin blok satışı için 1997 yılında tekrar ilana çıkılırken, bu ihale de iptal edilmekten kurtulamamıştı.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT