ABD vergi yasa tasarısı döviz piyasalarının odağında yer almaya devam ediyor. Dolar ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve sterlindeki değer kaybına paralel olarak yükseldi. Euro/dolar ise 1,1678 ile 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Cuma günü 3,84 - 3,88 bandında hareket eden dolar/TL yeni haftaya 3,8580 seviyelerinden başladı. Eylül ayı cari işlemler dengesi verisi sonrası 3,8880'e tırmandı. 

Yeni haftaya 4,49 seviyesinden başlayan euro/TL, tarihi zirvesini yeniledi. Euro/TL 4,5358 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu hafta boyunca ABD'de vergi reformuna ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 ve 3,8220 seviyelerinin destek, 3,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. 

13:20 Analistler borsada son duruma ne diyor?

BIST100 endeksi yüzde 0,66 yükselişle başladığı günün ilk yarısını yüzde 0,20 düşüşle 108 bin 731'den tamamladı.

Şeker Yatırım'a göre fon çıkışları satış baskısında etkili olabilir. Şeker Yatırım, "Yurtdışı borsalarda düşen risk iştahıyla birlikte borsalardaki satıcılı seyir sınırlı da olsa yeni haftada devam ediyor. Kasım ayı genellikle fonların hesap kapama dönemi olması nedeniyle piyasalarda satışların ağır bastığı bir aydır. Satış baskısında özellikle BIST gibi EM borsalarındaki satışlarda hedge fonlardaki çıkış etkili oluyor olabilir." dedi.

Şeker Yatırım analistlerinin değerlendirmeleri şöyle:

"BIST'te bilanço döneminin kapanması sonrası kısa vadeli önemli bir beklenti kalmaması ve global risk iştahındaki düşüşün de etkisiyle satışlar beşinci günde de devam ediyor. Büyümeye ilişkin güçlü beklentiler olmasına karşın beklentilerin son bir ayda güçlü fiyatlanması nedeniyle BIST'te tepki yükselişleri oluşsa da satış baskısının bir süre daha devam etmesi beklenmektedir.

Eylül ayı başından beri döviz kuru ve tahvil faizleri yükselişe rağmen BIST TL varlıklar içinde pozitif ayrışmıştı. Aynı dönemde ülke risk primi olan CDS'lerdeki düşük seyir BIST'teki risk alma iştahı destekliyordu. Ancak son bir haftadır CDS'lerde oluşan hızlı yükseliş TL varlıklara yönelik risk algısının genel olarak yükseldiğine işaret etmektedir. Bu nedenle BIST'in negatif eğilimden çıkarak tekrar pozitif yönde fiyatlamanın güç kazanabilmesi CDS'lerde tekrarda düşüş eğilimin oluşmaya başladığını görmemiz gerekiyor.

İkinci yarıda BIST'te sınırlı tepki alımları oluşması beklenir. Ancak kısa vadeli tepki alımları oluşsa da satış baskısının devam etmesi beklenir. Kısa vadeli yükselen trendi aşağı kıran endeks, bugün için 110.900'den geçen trend çizgisi altında kaldıkça tepki yükselişleri oluşsa da düşüşünü ve dip arayışını devam ettirmesi beklenmektedir. Endeksin bugün test ettiği 108.000 seviyesini de aşağı kırması durumunda 105.800-106.500 aralığına doğru kısa vadeli dip arayışının devam etmesi beklenir. Endekste saatlik grafiklerde oluşan çift tepe formasyonu 106.500'lere kadar düşüşün devam edeceğine işaret ediyor.. Kısa vadeli göstergelerden sonra MACD gibi orta vadeli göstergelerin Sat konumuna geçmesi kısa vadede tepki yükselişleri oluşsa da satış baskısı ve dip arayışının devam edeceğine işaret etmektedir.

Ancak 108.000'deki fiyat boşluğunu test ederek destek bulan endeks kısa vadede ilk etapta 109.700-110.700 aralığına doğru tepki yükselişi gerçekleştirmesi beklenmektedir. Bu aralığa yükseliş satış fırsatı, 108.000 ve altına gerilemesi ise tepki yükselişi için alım fırsatı olarak izlenebilir."

10:17 Sterlinde düşüş hızlandı

Sterlin/Dolar paritesi 1,3095'e kadar geriledi ve değer kaybı yüze 0,70'e çıktı.

Sterlin/TL de yüzde 1,05 düşüşle 5,0460'da.

09:55 Borsa yükselişle açıldı 

BIST100 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 109 bin 638'den güne başladı.

09:20 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST 100 endeksi geçen hafta son işlem günü yüzde 1,18 düşüşle 108 bin 949'dan kapandı. ABD'de işlem gören Türkiye ETF'i ise yüzde 1,17 geriledi. Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,43 geriledi.

Analistlerin yeni haftanın ilk işlem gününe dair beklentileri şöyle: 

Anadolu Yatırım

"Tepki alımları ile hafif alıcılı başlangıç bekliyoruz. Geçen haftanın ilk günü 115.093 puanı gören 100 Endeksi, sonrasında banka hisseleri önderliğinde yaşanan satış baskısıyla haftanın son gününde 108.713 görüldü.

Volatilitenin arttığı haftada yükselen faizlerin banka hisseleri üzerinde oluşturduğu baskı endekste satışların artmasına yol açtı. Bununla birlikte Tüpraş'ın beklentilerin altında kalan karı sonrasında kar realizasyonları ile hissede yaşanan hızlı düşüş, THYAO'da Cuma günü yaşanan kar realizasyonları endeksi olumsuz etkiledi. Geçen hafta yaşanan düşüş sonrasında tepkilerin kalıcı olabilmesi için faizde ve kurda kalıcı düşüşler, bunlarla birlikte banka hisselerinde tepki alımları görmeliyiz. Cuma günü de belirttiğimiz üzere endeksin teknik görünümünü 111.000 puanın altında negatif olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. İlk direnç ise 110.000-110.500'de. 110.000 altında kalmaya devam edilmesi durumunda zayıf görünümün devamında 50 günlük ağırlıklı ortalamaya da denk gelen 107.800/107.500'e doğru satış baskısının devamı beklenebilir. 110.000 üzerinde ise 111.000-111.500 bandı bu hafta olası tepki alımlarında test edilebilir. Aksi halde yükselişler satış fırsatı olarak kullanılmaya devam edilebilir."

Yatırım Finansman

"Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde de gevşeme eğiliminde olan BİST 100 endeksi günü %1.18 oranında değer kaybı ile 108.949 seviyesinden kapandı.

Endekste geçtiğimiz hafta etkili olan satışlar ile son 1 aylık süreçte etkisinde olduğumuz yükseliş trendinin kırıldığını görüyoruz. Bununla birlikte orta vadeli gösterge olan MACD'in de Cuma günü Sat konumuna geçmiş olmasını endeksteki güç kaybının devam edebileceğini gösteriyor.

Bu nedenle yeni pozisyonların açılması konusunda temkinli kalınması ve mevcut taşınan hisseleri ise kısa vadeli desteklerin kırılması sonrasında kademeli olarak azaltmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Gün içi işlemlerde 108.700 ve 109.500 seviyelerini gün içi destek direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Gün hafif tepki alımları ile başlamasını beklediğimiz endekste tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için ilk etapta 109.500 ara direnci aşılmalı. Aksi halde endekste güç kaybının devamını görebiliriz. Gün içi açılacak pozisyonlarda ise 108.700'ün altına inilmesi halinde ısrarcı olunmamalı."

08:15 Asya gündemi

Asya'nın piyasa gündeminde Alibaba'nın 25 milyar dolarlık Bekarlar Günü satış rekoru var, geçen yıl bu rekor 17,8 milyar dolardı. Bekarlar Günü, Çin için bir tüketim ölçeri olarak görülüyor ve son rakamlara göre talep pozitif seyrediyor.

ABD'deki vergi indirimi yasa tasarısı üzerinde hızla mutabakat sağlanamayacağından şüphelenen yatırımcıların temkinli duruşu ise hisse senedi piyasalarında zayıf seyrin sürmesine neden oluyor.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeks yüzde 0,1 geriledi. Japonya Nikkei225 endeksi de yüzde 0,7 kayıpta. Çin Şangay bileşik endeks ise yüzde 0,6 yükselişle iki yılın zirvesinde.

08:10 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL bu sabah 3,8608'de, yüzde 0,08'le sınırlı düşüşte.

Dolar kuru geçen hafta 3,9010'a kadar yükseldikten sonra ABD-Türkiye arasında yaşanan vize sorununa dair iyimserlik ve TCMB'nin reeskont, ROM hamleleriyle yönünü aşağı çevirmişti.

3,8395'i test eden kur daha sonra Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD ziyaretinde bu konuda bir sürpriz çıkmamasıyla yönünü yeniden yıkarı çevirdi ve hafta 3,8620'den tamamlandı.

Euro/TL ise 4,50'de, düşüş yüzde 0,20. Euro kurunda tarihi rekor geçen hafta 4,5243'e taşındı ve hafta 4,5065'ten tamamlandı.

08:05 Petrol düşüyor

Brent petrol bu sabah yüzde 0,16 gerilirken ABD ham petrolü de yüzde 0,14 değer kaybediyor. Brentin varili 63,54 dolar, ABD ham petrolünün varili ise 56,82 dolar.

Ortadoğu'da Suudi Arabistan ve İran hattında artan tansiyona rağmen emtianın satışında arz tarafındaki artış yönlü gelişmeler etkili olmakta.

ABD'de petrol kuyusu sayısı 10 Kasım'la biren haftada 738'e çıktı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 452'ydi. Bir haftada 9 adetlik artış ise Haziran'dan bu yana en yüksek artış konumunda.

07:50 Sterlin tepetakla

Sterlin bu sabah yüzde 0,51 ile başlıca para birimleri arasında dolar karşısında en çok düşen.

Geçen hafta 1,3229'u gören Sterlin/TL bu sabah 1,3107'ye kadar geriledi ve son işlemde 1,3120'de. 5,1250'yi gören Sterlin/TL de 5,0595'e kadar gerilemiş durumda, son işlem 5,0683'te TL karşısında sterlinin günlük kaybı yüzde 0,61.

Sterlin'in satışında İngiltere'de yaşanan politik gelişmeler etkili. Sunday Times'ta yer alan bir habere göre 40 Muhafazakar Parti milletvekili Başbakan Theresa May'e karşı güvensizlik mektubu imzalamak için anlaştı. 8 muhalif daha gelirse, başbakanın değişimine giden yol açılacak. Brexit müzakerelerine kadar etkili olabilecek bu duruma olan piyasa hassasiyeti İngiliz para birimindeki düşüşün nedeni oldu.